Egyetlen gyár felelős a magyar export feléledéséért, és az nem autókat vagy akkumulátorokat gyárt

Miután tavaly év végén elérte a mélypontot, növekedésnek indult a magyar ipari termelés, ez pedig exportra is kihatott. Ugyan elsőre gondolhatnánk, hogy az akkumulátor- és autógyárak indultak be, de mint a Portfolio megírta, valójában egy egészen másik termékcsoport, a mesterséges intelligencia miatt kelendő szerverek gyártása állhat a fellendülés mögött.

Az autógyártásban az ágazati visszaesés két év után megállt, majd tavasszal ismét fellendült. Mégis, az ágazat erősödése csak 28 százalékkal járult hozzá az idei export emelkedéséhez, Az akkumulátorgyártásban is megállt a visszaesés, de az ágazat mindössze az egykori termelési csúcsának a felén teljesít. Vagyis nem itt kell keresnünk a növekedés motorját.

Az adatok szerint az exportnövekedés több mint felét az „automatikus adatfeldolgozó gép és részegységei; mágneses és optikai leolvasó; kódolt adatot átíró gép” statisztikai kategóriába sorolt termékek kivitelének bővülése adta. Ha tovább bontjuk, a termékcsoporton belül a növekedés szinte teljes egészét egyetlen kategória, a „digitális adatfeldolgozó egység” bővülése adta. Olyan mértékű volt a fellendülés, hogy az utóbbi időben a digitális adatfeldolgozó egységek exportja májusban már több bevételt termelt, mint a teljes magyar autógyártási ágazat.

A bővülés mögött egyetlen gyár áll: a komáromi Foxconn, vagyis a Cloud Network Technology Kft.

A Portfolio szerint ráadásul ha a céges beszámolókból és a KSH statisztikáiból indulunk ki, és kivetítjük a jelenlegi növekedési pályát, azt kapjuk idén a Mol és az MVM után a Foxconn lehet a harmadik legnagyobb árbevételű cég Magyarországon.

Mindennek pedig a mesterséges intelligenciához van köze, a működtetéséhez ugyanis rengeteg számítási kapacitásra van szükség, a Foxconn pedig éppen szervergyártásban szerzett komoly piaci pozíciókat. Az ugyan nem nyilvános információ, hogy kik a cég ügyfelei, de a Portfolio szerint az olyan nagy felhőszolgáltatók közül kerülhetnek ki, mint a Microsoft, Amazon, Google.

Az elmúlt évek globális részvénypiaci szárnyalását alapvetően az amerikai technológiai szektor, azon belül is a mesterséges intelligenciához (MI) köthető vállalatok vezették. Az MI-narratíva nem pusztán egy újabb technológiai trendként jelent meg, hanem a világot gyökeresen megváltoztató gazdasági és piaci történetté vált. A részvénypiaci verseny egyik leglátványosabb megtestesülése az úgynevezett mágikus hetes (Alphabet/Google, Amazon, Apple, Meta/Facebook, Microsoft, Nvidia, Tesla) volt, amelynek piaci kapitalizációja három év alatt közel ötszöröződött. Ezen belül is kiemelkedik az Nvidia teljesítménye, amely az MI-fejlesztésekhez szükséges chipek iránti kereslet egyik legnagyobb nyertesévé vált, és rövid idő alatt a világ legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. Azzal a kérdéssel, hogy a mesterséges intelligencia csak egy tőzsdei lufi, vagy egy új korszak hajnalát jelenti, a G7 foglalkozott februárban.

Előző héten a Telex arról kérdezte magyar cégek vezetőit, hogy milyen lehetőségeket látnak a mesterséges intelligenciában.